أخبارالسعودية
السعودية: صندوق الاستثمارات العامة و"معادن" يستحوذان على 10% في شركة تابعة لـ"فالي" للتعدين
الجمعة 28 يوليو 2023 12:01 مساءً المشاهدة(791)
أبرمت المملكة العربية السعودية أول صفقة كبيرة في إطار سعيها لاستثمار ثروتها الهائلة في صناعة التعدين العالمية، حيث وافقت على شراء حصة في وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة "فالي" (Vale SA) البرازيلية.
قالت "فالي" أمس الخميس إن "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، سيستحوذان على حصة قدرها 10% في شركة أُنشئت لاحتواء أصول المعادن الأساسية لشركة "فالي". وبشكل منفصل، ستشتري شركة الاستثمار الأميركية "إنجين نمبر 1" (Engine No. 1) حصة 3% في الشركة. أما القيمة الإجمالية للصفقتين؛ فتبلغ 3.4 مليار دولار.
تشهد استثمارات المملكة العربية السعودية حول العالم طفرة منذ سنوات، إذ تسعى إلى استثمار ثروتها النفطية في قطاعات أخرى. استحوذ "صندوق الاستثمارات العامة" على حصص في شركات صناعة ألعاب الفيديو وصناعة السيارات الكهربائية، لكن صفقة "فالي" هي أول استثمار رئيسي للصندوق في مجال التعدين منذ تأسيسه مشروعاً مشتركاً مع "معادن" في يناير الماضي حمل اسم "منارة".
في عملية مزايدة شهدت إجراءات مطوّلة؛ تمكّن التحالف السعودي من التغلب على المنافسين، بما في ذلك شركة التجارة العامة اليابانية "ميتسوي أند كو" (Mitsui & Co) و"جهاز قطر للاستثمار"، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع. عملت مجموعة "غولدمان ساكس" كمستشار لشركة "فالي" في الصفقة، بينما عمل "بنك أوف أميركا" مستشاراً لـ"صندوق الاستثمارات العامة" و"معادن".
إلى جانب صفقة "فالي"، أنشأت شركة "معادن" مؤخراً مشروعاً مشتركاً مع "إيفانهو إلكتريك" (Ivanhoe Electric Inc) الأميركية لتطوير مشروعات تعدين في المملكة العربية السعودية. أعلنت الشركة أيضاً عن شراكات مع "باريك غولد كورب" (Barrick Gold Corp) لاستكشاف وتطوير منطقتين جديدتين في المملكة، حيث يجري تشغيل منجم النحاس في جبل صايد (أحد جبال منطقة المدينة المنورة).
المواد الحيوية
اشتهرت شركة "إنجين نمبر 1" بفوزها المذهل على شركة "إكسون موبيل" قبل عامين، عندما عيّنت ثلاثة مديرين في مجلس إدارة شركة النفط العملاقة. منذ ذلك الحين، بدأت مساعي الشركة لشراء أصول تعدين ووقود أحفوري لمساعدة الشركات على إزالة الكربون، خصوصاً مع ابتعاد مستثمرين آخرين عن هذا المجال. عيّنت الشركة، ومقرها في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، مديراً من "بلاكستون غروب" لهذه الاستراتيجية.
قال إريك بيلز، رئيس قطاع رأس المال الخاص في "إنجين نمبر 1": "تتمثل مهمتنا في مجال رأس المال الخاص في التعاون مع الشركات لخلق قيمة من خلال تشغيل الأصول بطريقة مسؤولة ومستدامة، مع توفير المواد الحيوية".
بالنسبة إلى شركة "فالي"، وهي ثاني أكبر مورّد للحديد في العالم، ستساعد إيرادات البيع في تمويل استثمارات تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار خلال العقد المقبل للاستفادة من الطلب المتزايد على النيكل والنحاس الذي يأتي من التحول إلى المركبات الكهربائية. وبالتالي؛ فإنَّ إنشاء وحدة مستقلة للمعادن الأساسية بالتعاون مع شركاء سعوديين، قد يتيح لـ"فالي" القدرة على الاستفادة من الفرص التي قد تنشأ عن عمليات التوحيد والدمج في هذا القطاع.
بعد سنوات من التفاوض، أنشأت "فالي" وحدة المعادن الأساسية المستقلة معتمدةً بشكل رئيسي على الأصول الموجودة في كندا والبرازيل وإندونيسيا، التي حصلت عليها في صفقة الاستحواذ على شركة "إنكو" (Inco Ltd) الكندية التي أُعلن عنها في 2006. اختارت الشركة مارك كوتيفاني، الرئيس السابق لشركة "أنغلو أميركان" (Anglo American Plc) لقيادة مجلس إدارة مستقل للوحدة، التي تقدّر قيمتها بـ26 مليار دولار وفقاً للصفقات التي أُعلن عنها اليوم.
تتيح عملية فصل وحدة المعادن الأساسية أمام المستثمرين إمكانية تقييم الاستثمارات بطريقة أسهل. تُتداول أسهم شركة التعدين البرازيلية العملاقة بخصم مقارنة بأسهم الشركات المنافسة، نظراً لكون الجزء الأكبر من أرباحها يأتي من مناجم خام الحديد في البرازيل التي شهدت انهيارات مدمرة لسدود في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى كوتيفاني، يضم مجلس إدارة وحدة المعادن الأساسية أيضاً، جيروم غيلين، الذي أمضى عقداً من الزمن كنائب لإيلون ماسك في شركة "تسلا". وتعتبر "فالي" مورّداً مباشراً لـ"تسلا" و"جترال موتورز"، كما أن "فورد موتور" هي أحد شركائها في مشروع التطوير المشترك للنيكل في إندونيسيا. بحسب الرئيس التنفيذي للشركة إدواردو بارتولوميو؛ تتمتع وحدة المعادن الأساسية المستقلة بإمكانات كبيرة تسمح لها بأن تصبح بحجم تلك التي تتولى عمليات خام الحديد التابعة لـ"فالي".
إغلاق الصفقة بداية 2024
من المتوقع أن يتم إغلاق صفقة بيع الحصة البالغة 13% بحلول الربع الأول من العام المقبل، وهذا مرهون بموافقة الجهات التنظيمية والرقابية. ستساعد عائدات الصفقة في زيادة الإنتاج السنوي للشركة من النحاس إلى 900 ألف طن متري من 350 ألف طن، وزيادة إنتاج النيكل إلى أكثر من 300 ألف طن من 175 ألف طن.
الخطوات التالية لفصل وحدة المعادن الأساسية التابعة لـ"فالي" غير واضحة بعد. كما أن طرح هذه الوحدة وإدراجها في البورصة من بين الخيارات المتاحة. قال بارتولوميو في أبريل: "من الواضح أن الطرح العام الأولي في المستقبل أمر يمكن أن تسعى إليه الشركة للحصول على سيولة مالية"، مشيراً إلى أن "هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تتبعها الشركة لتعزيز السيولة لديها.
>> المصـــدر: إقتصاد الشرق - بلومبرج
اخبار متعلقة
المشاهدة(735)
يتحول قطاع العقارات في السعودية ليصبح مساهماً أساسياً في تحقيق استراتيجية تنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن النفط، حيث بلغت حصة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي 11% في 2023، فيما سجلت الصفقات العقارية منذ بداية العام...المزيد
المشاهدة(774)
باتت الطاقة المتجددة قطاعاً محورياً ضمن جهود تنويع الاقتصاد في السعودية، وواحداً من القطاعات التي تعزز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي للمملكة، حسبما أفاد تقرير جديد للشركة الاستشارية "بي دبليو سي"...المزيد
المشاهدة(877)
لقاء منصة الصلب العربية مع الأستاذ عبد الرحمن عطية، المدير التنفيذي لشركة أركان الصلب ، للحديث عن مشاركتهم في مؤتمر "فاست ماركتس 2024" وأهمية تواجدهم المستمر في هذا الحدث الهام. المزيد